B2B 견적 시스템 — 견적 요청부터 주문 전환까지 한 화면에서

메일 · 엑셀 견적의 문제

• 견적서를 엑셀로 만들어 메일로 보내고, 수락하면 다시 주문서를 입력합니다
• 어떤 견적이 몇 번 수정됐는지, 언제까지 유효한지 찾기 어렵습니다
• 견적 단가와 실제 주문 단가가 달라 다시 확인합니다

쇼핑몰 안에서 견적을 처리하는 흐름

1. 1거래처가 장바구니에 상품을 담고 "견적 요청"을 누릅니다
2. 2영업 담당이 수량 · 단가 · 납기를 조정해 회신합니다
3. 3거래처가 견적서를 PDF로 받아 내부 결재에 씁니다
4. 4거래처가 수락하면 그 단가 그대로 주문이 됩니다
5. 5정해 둔 할인율을 넘는 특가는 사내 결재를 거칩니다

견적 시스템에 필요한 것

• 견적 번호 · 유효 기간 · 수정 이력
• 회사 로고가 들어간 견적서 PDF
• 견적 단가가 주문에 그대로 넘어가기
• 견적 → 주문 전환율, 영업사원별 견적 현황
• 특가 결재 라인

견적서에 들어가야 할 것

거래처 구매 담당자는 이 견적서를 내부 결재에 그대로 붙이므로, PDF로 깔끔하게 내려받을 수 있어야 합니다.

견적 시스템이 영업에 주는 것

견적이 쇼핑몰 안에 모이면 영업 관리가 쉬워집니다.

• 어떤 거래처가 어떤 상품을 얼마에 물어봤는지 기록이 남습니다
• 회신하지 않은 견적, 유효 기간이 곧 끝나는 견적을 한눈에 봅니다
• 수락되지 않은 견적을 다시 연락할 목록으로 씁니다
• 영업사원별로 견적 건수와 주문 전환율을 비교할 수 있습니다

견적 단가는 어디까지 내려 줄까

견적은 영업 담당이 단가를 조정하는 일이라 기준이 없으면 회사마다 가격이 흔들립니다. 아래처럼 단계를 정해 두면 빠르면서도 안전합니다.

1. 1등급 단가 안에서는 영업 담당이 바로 회신
2. 2정해 둔 할인율(예: 추가 5%)까지는 팀장 승인
3. 3그 이상은 결재 라인을 거쳐 회신
4. 4견적에는 유효 기간을 꼭 적어 원가가 바뀌어도 오래된 견적이 계속 쓰이지 않게
5. 5같은 거래처가 같은 품목을 다시 물어보면 지난 견적 단가를 먼저 보여 주어 가격이 들쭉날쭉하지 않게

견적이 특히 많은 업종

이런 업종은 정가 주문과 견적 주문을 함께 받는 경우가 많으니, 장바구니에서 바로 견적을 요청할 수 있게 열어 두세요.